項目謀劃的基本流程包括準備、調研、產出和優(yōu)化四個階段，不同的專業(yè)咨詢機構可能會進一步細分為不同的環(huán)節(jié)，我們認為，完整的項目謀劃應該包括四個階段12個環(huán)節(jié)。

——明確謀劃任務。專業(yè)咨詢機構與項目謀劃任務委托方溝通，明確委托的任務要求，包括覆蓋領域、行業(yè)、時間跨度、工作周期、深度要求、成果形式等。

——組建專業(yè)團隊。根據(jù)謀劃任務需要，選擇具有適當專業(yè)背景、經(jīng)驗豐富、政策規(guī)劃水平高的業(yè)務骨干擔任項目經(jīng)理，組建專業(yè)結構搭配、年齡梯度合理的工作團隊，明確各自任務分工。

——制定研究計劃。根據(jù)咨詢合同，制定研究計劃，包括工作周期、主要節(jié)點、關鍵任務、調研方案、研究方法、工作成果、成本費用預算等。

——分析政策規(guī)劃。針對謀劃任務要求，全面收集相關政策法規(guī)與發(fā)展規(guī)劃，系統(tǒng)梳理政策，理解核心要點，把握規(guī)劃戰(zhàn)略導向，拓展發(fā)展空間，發(fā)現(xiàn)項目機會。

——開展調查研究。采取文獻閱讀、問卷調查、統(tǒng)計分析等多種方式，深入研究行業(yè)和區(qū)域發(fā)展基礎現(xiàn)狀、存在問題與制約因素，分析市場需求變化、技術創(chuàng)新動向、行業(yè)競爭格局、資源空間分布等情況。

——座談交流溝通。與委托方各級政府相關職能部門、重點園區(qū)、典型企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道座談，了解真實情況，收集項目線索，把握發(fā)展訴求，分析困難矛盾，探討解決之道。

——明確發(fā)展思路。根據(jù)資源稟賦、區(qū)位交通、發(fā)展基礎等條件，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略目標，討論發(fā)展總體思路，明確項目謀劃主要方向、重點環(huán)節(jié)和關鍵領域。

——提出項目清單。按照項目謀劃委托要求，研究提出“四圖三單”，包括產業(yè)鏈圖、應用領域圖、區(qū)域分布圖、企業(yè)分工協(xié)作關系圖，以及重點項目清單、重點招引企業(yè)清單和政策規(guī)劃清單。

——項目初步研究。圍繞重大項目，開展項目預可行性研究，進一步分析建設背景、市場前景、建設方案、要素保障、匡算投資、資金來源以及財務經(jīng)濟效益等。

——項目篩選安排。根據(jù)項目前期工作深度、政府管制要求和要素保障條件，進一步篩選項目，按照項目成熟度，提出近期、中期和遠期分年落實實施計劃。

——動態(tài)調整優(yōu)化?？紤]到市場變化、技術進步、政策演化、規(guī)劃調整等情況，需要對重大項目籌備庫適時進行必要的調整，補充新項目，剔除沒有實施主體、缺乏市場需求、要素難以保障、不合政策規(guī)劃的舊項目。

——細化深化研究。對于具備一定研究深度、具備有效實施主體、資源要素保障可靠的項目，按照2023年3月國家發(fā)改委發(fā)布的《可研大綱（2023年版）》要求，開展可行性研究，或是編制項目申請報告，深入研究項目建設必要性、建設方案可行性和風險可控性，論證政策符合性、要素保障性、工程可行性、運營有效性、財務合理性和影響安全性。

重大項目謀劃是公司“6+1”業(yè)務體系中投融資咨詢業(yè)務的重要拓展領域，也是重要的業(yè)務創(chuàng)新，市場潛力大，業(yè)主要求高，任務挑戰(zhàn)強，研究難度大。目前，業(yè)務模式、工作方法、工作流程、成果形式和質量標準大都處于探索之中，有待結合業(yè)務實際，進一步研究，逐步規(guī)范完善。